Человеческий мир и скрытый от человеческого глаза подводный мир существуют рядом в хрупком симбиозе. В человеческом королевстве правит король Георг, вдовец, который готовится к повторной свадьбе, а в подводном царстве хозяйничит Водяная царица вместе с её верными помощниками. Когда единственная дочь короля принцесса Ханна тяжело заболевает, Водяная царица решает помочь и доверяет королю...
Действие разворачивается в начале Второй мировой войны, когда после раздела Чехословакии её территория оказалась под контролем нацистской Германии, а местные вооруженные силы были официально расформированы. Несколько пилотов из состава бывшей чехословацкой авиации отказываются смириться с оккупацией и принимают решение бежать из страны, чтобы продолжить борьбу с агрессором.