Действие разворачивается в мрачной атмосфере ночного Лос-Анджелеса, где за фасадом ярких вывесок и громкой музыки скрывается жестокий убийца. Маньяк, скрывающий лицо под жуткой клоунской маской, выбирает себе жертвами девушек, работающих на службу телефонных интимных знакомств — профессию, которая в то время только начинала набирать популярность и считалась пограничной, с сомнительной...
