Вторая часть экранизации популярной серии подростковых фэнтези-романов о мире, где обычные подростки скрывают способность превращаться в животных. Главный герой — семнадцатилетний Караг, человек-пума, который после долгого разрыва с родными возвращается в закрытую академию для оборотней, чтобы продолжить обучение и наконец обрести контроль над своей силой.
Лента основана на популярной серии подростковых романов немецкой писательницы Танны Гик, завоевавшей любовь читателей по всей Европе благодаря живому сюжету и запоминающимся персонажам. На первый план выходит история шестнадцатилетнего Карага, который на протяжении всей жизни скрывает от окружающих свою тайну: он оборотень, наполовину человек, наполовину пума.
1939 год, Германия уже вступила во Вторую мировую войну, режим Гитлера контролирует все сферы жизни, но даже в таких условиях отдельные люди решают противостоять террору. Одним из них стал Георг Эльзер, обычный плотник из небольшого городка на юге Германии, не связанный ни с политическими движениями, ни с подпольными организациями сопротивления.