Действие разворачивается в викторианской Англии XIX века, где социальные нормы не оставляют шансов на личное счастье для людей, выпавших за рамки респектабельного общества. Богатый молодой биолог Чарльз Смитсон, помолвленный с девушкой из своего круга, сталкивается с Сарой Вудрафф — женщиной, которую все вокруг отвергли из-за прошлой ошибки, и между ними вспыхивает страсть, нарушающая все...
В основе сюжета лежит история Дугласа Брина, молодого продавца пластинок, который всю свою жизнь посвятил поклонению поп-звезде Салли Росс. Он не только собирает все её записи и посещает все её концерты, но и отправляет ей регулярные длинные письма, в которых делится своими переживаниями и мечтами. Поначалу секретарь артистки передаёт ей часть сообщений от поклонников, но письма Дугласа...