Действие фильма разворачивается в Глазго летом 1973 года, когда массовая забастовка мусорщиков превратила улицы трущобных кварталов в горы неубранных мешков с отходами, а резкий запах разложения сливается со зловонием сточных вод каналов. Главный герой — двенадцатилетний Джеймс, который живёт в ветхой квартире с пьющим отцом, матерью и двумя младшими сестрами, вместе с семьёй ждёт обещанного...
Действие разворачивается в маленьком американском городке в 1962 году, атмосферу обычной американской жизни того времени фильм передает очень точно — от детских игр на улицах до школьных будней и семейных вечеров. 12-летний Фрэнк Брадли остается заперт в школьном туалете на Хэллоуин, и эта случайная задержка становится началом череды странных и пугающих событий, которые перевернут его...
Фильм снят по мотивам собственных работ Хантера Томпсона и основан на реальных событиях из жизни знаменитого американского журналиста начала 1970-х годов, одного из основоположников гонзо-журналистики. В центре внимания режиссера — период, когда Томпсон получает редакционное задание освещать сразу два крупных события страны: президентские выборы 1972 года и финал чемпионата НФЛ Супер Боул.