Фильм сочетает в себе черты подростковой комедии, напряженного триллера и классических ужасов, играя с ожиданиями зрителя от каждого из жанров и не скатываясь ни в излишнюю мрачность, ни в пародийность. Обычная школьная поездка резко обрывается, когда автобус с группой учеников и молодым учителем вылетает с дороги и застревает в глухом лесу, в нескольких километрах от ближайшего населенного...
Фильм снят по мотивам первой книги трилогии «Хроники Даррена Шанна», сценарий и режиссура принадлежат Полу Вайцу. Главный герой — обычный американский школьник Даррен Шэн, который вместе с лучшим другом Стивом посещает загадочное представление странного бродячего цирка, где на арене выступают люди с необычными внешними данными и сверхспособностями.