Вергилий Олдман работает управляющим директором одного из самых престижных аукционных домов Европы и считается одним из лучших специалистов в оценке антиквариата. В тайне от коллег и клиентов он и его партнёр Билли годами проводят хитроумные аферы: манипулируют оценкой предметов старины, вводят в заблуждение продавцов и покупателей, получая огромную прибыль от каждой сделки.
Лиза работает брокером на бирже, и её повседневность состоит из бесконечных звонков, стресса и необходимости постоянно держать удар. Чтобы сбросить напряжение после сложных рабочих дней, девушка начинает посещать элитный секс-клуб «Тульпа», которым заправляет загадочный тибетский гуру, предлагающий клиентам нестандартные восточные практики в сфере сексуальных отношений.
После смерти понтифика конклав кардиналов собирается в Ватикане, чтобы избрать нового главу Римско-католической церкви — процесс, который остается тайным для внешнего мира и сопровождается строжайшими ритуалами, от которых зависит не только судьба церкви, но и настроение миллионов верующих по всему миру.