Фильм строится на параллельных историях двух преподавателей одного аргентинского университета, чьи личные жизни сталкиваются с неожиданными соблазнами и сложными моральными дилеммами. Пабло, женатый мужчина с двумя детьми, долгое время живет по устоявшемуся распорядку, пока не появляется молодая студентка, которая заставляет его переосмыслить все, что он считал незыблемым.
Действие ленты разворачивается в Монтевидео в начале 90-х, когда старые кинотеатры постепенно закрывались, а оставшиеся работали на грани банкротства, показывая классические картины для горстки посетителей. Главная героиня, студентка Ана, подрабатывает киномехаником в одном из таких залов, а в свободное время ухаживает за тяжело больным отцом.