Фильм «Путешествие капитана Фракасса» — это экранизация знаменитого романа Теофиля Готье, созданная совместно итальянскими и французскими кинематографистами. Действие разворачивается во Франции XVII века, когда комедия дель арте только набирала популярность, а жизнь провинциального дворянства была лишена ярких событий.
Действие фильма разворачивается в вымышленном фэнтезийном мире, где жестокие правители и темные колдуньи охотятся за артефактами с магической силой, а бродячие племена циркачей выживают, постоянно скрываясь от нападений. Королева Канари, предводительница труппы артистов и бродячих артистов, находит на дороге двух маленьких братьев-близнецов и усыновляет их, давая имена Кучек и Гори.
Фильм сочетает в себе две совершенно независимые друг от друга истории, каждая из которых выполнена в своем стилистическом ключе и построена на абсурдных, но очень смешных ситуациях. Первая сюжетная линия разворачивается вокруг Эдуардо, который случайно узнает, что его биологические родители не те люди, которые его воспитали.