Вторая часть экранизации популярной серии подростковых фэнтези-романов о мире, где обычные подростки скрывают способность превращаться в животных. Главный герой — семнадцатилетний Караг, человек-пума, который после долгого разрыва с родными возвращается в закрытую академию для оборотней, чтобы продолжить обучение и наконец обрести контроль над своей силой.
Лента основана на популярной серии подростковых романов немецкой писательницы Танны Гик, завоевавшей любовь читателей по всей Европе благодаря живому сюжету и запоминающимся персонажам. На первый план выходит история шестнадцатилетнего Карага, который на протяжении всей жизни скрывает от окружающих свою тайну: он оборотень, наполовину человек, наполовину пума.
Регион Одербрух на немецко-польской границе долго считался тихим, спокойным уголком, где местные жители знают друг друга в лицо и не ожидают столкнуться с чем-то хуже мелких хулиганств. Все меняется, когда в одном из полей рядом с небольшой деревней находят 248 обескровленных тел — масштабное массовое убийство, которое шокирует как местных жителей, так и правоохранительные органы обеих стран.
Действие разворачивается на границе Германии и Австрии, в заснеженных альпийских горных массивах, где обычное для туристов безмятежное настроение резко сменяется мраком после обнаружения загадочного трупа мужчины. У погибшего нет опознавательных документов, а в руке он сжимает необычную деталь — хвост из конского волоса, которая становится единственной зацепкой для следствия, пока убийца не...