Действие разворачивается в атмосфере декабря 1937 года, когда японские войска вступили в Нанкин, и город мгновенно превратился в эпицентр беспощадных расправ. После того как большая часть солдат Гоминьдана покинула город, оставшиеся военные, не желавшие сдаваться, организовали отчаянное сопротивление, но его подавили за несколько дней.
Действие ленты разворачивается в эпоху постоянных междоусобных войн, когда могущественные правители готовы на любые жертвы ради расширения своих владений и утверждения власти над соседними землями. Основной сюжет строится вокруг истории нескольких людей, чьи судьбы переплетаются под влиянием неведомых им сил и предсказаний колдуний, которые с самого рождения предопределяют их выбор и поступки.
Труднопроходимый горный район на юго-западе Китая, где доставка почты до отдаленных деревушок занимает несколько дней, уже много лет является рабочей территорией почтальона, который знает каждую тропу, каждый поворот и каждого местного жителя. Когда отец выходит на пенсию, его место занимает сын, который раньше почти не бывал в горах, и в первый совместный рейс длиной 115 км они отправляются...