Сериал создан по одноимённому популярному китайскому данжэню, который завоевал огромную аудиторию ещё до выхода экранизации. Действие разворачивается в мире, где cultivation — путь духовного и физического совершенствования — является основой социальной структуры, а разрыв с общепринятыми правилами карается беспощадно.
Действие разворачивается в суровом мире, где волшебство доступно только избранным, а сильные устанавливают свои правила, а слабые вынуждены подчиняться. Главный герой — молодой воин Сяо Янь, чьи таланты не имели равных на протяжении нескольких поколений его рода. Но за три года он растерял всё: могущество, которое делало его одним из сильнейших, репутацию, заслуженную годами упорных...