Действие фильма разворачивается в 1937 году, во время Нанкинской резни — одной из самых трагических страниц Второй мировой войны. Главный герой, обычный почтальон Су Лючан, чтобы выжить и помогать другим, вынужден выдавать себя за сотрудника местного фотоателье, работающего на оккупационные власти. На первый взгляд он выполняет стандартные поручения японских солдат: проявляет сделанные ими...
1940-е годы, мир раздирает Вторая мировая война, и каждая сторона понимает, что доступ к вражеской переписке может переломить ход конфликта в свою пользу. В это время в секретных лабораториях работают сотни специалистов, пытающиеся взломать сложные шифры, разработанные противником, но большинство задач остаются нерешенными месяцами и даже годами.