Начало 2000-х, ночная Москва, четыре приятеля, которые привыкли жить по своим правилам, решать возникающие вопросы своими методами и не связываться с законом. Одна случайная перестрелка, в которой они вынуждены защищаться, переворачивает всю их жизнь: теперь они вне закона, за ними организована охота, и единственный шанс спастись — уехать подальше от столицы, в глушь российских регионов.
Зима 1942 года. Оккупированная Белоруссия, где каждый шаг грозит смертью от немецких патрулей или коллаборационистов, а партизанские отряды борются за выживание, не имея даже минимального запаса еды. Два человека — опытный военный Рыбак и бывший учитель Сотников — получают задание добыть продовольствие для своего отряда, прячущегося в лесу.