Действие второй части франкоязычной комедийной франшизы про Агента 117 разворачивается в 1967 году. Начальство отправляет неуклюжего, но невероятно упорного шпиона Юбера Бониссера де ля Бата, известного под кодом 117, в Рио-де-Жанейро. Его задача кажется простой на первый взгляд: найти микрофильм, который хранился у одного из высокопоставленных нацистских преступников, скрывающихся в Южной...
Действие разворачивается в Египте 1955 года, когда Каир становится настоящим рассадником международных шпионских интриг: в городе орудуют британские и французские разведки, советские агенты, сторонники свергнутого короля Фарука, мечтающие вернуть трон, и тайная религиозная организация «Орлы Хеопса», претендующая на власть в стране.