Третья и заключительная часть трилогии о легендарном мастере боевых искусств Ип Мане, снятая режиссёром Уилсонь Япом с Донни Йеном в главной роли. Действие разворачивается в Гонконге середины XX века, когда город ещё не оправился после последствий войны, а на его территориях процветают преступные группировки, пытающиеся подмять под себя местные школы и бизнес.
Действие фильма разворачивается в феодальном Китае XIX века, где разрозненные жестокие кланы постоянно враждуют между собой, а местные жители вынуждены прятаться в горах, чтобы спасти свои жизни и урожай. Один из таких поселений находит неожиданного защитника в лице чернокожего кузнеца, который бежал из США и обосновался в этих краях, зарабатывая на жизнь изготовлением уникального холодного...