Действие картины разворачивается в 1977 году, когда в бразильском Ресифи проходит знаменитый ежегодный карнавал. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник, который приезжает в город по личным делам и селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки. В свободное время он навещает маленького сына, который живёт вместе с бабушкой и дедушкой, и пытается наладить контакт с мальчиком,...
Фильм снят по мемуарам реальной Бруны Сурфистиньи, известной в Бразилии не только как бывшая девушка по вызову, но и как писательница, блогер и защитница прав секс-работников. Режиссер Маркус Бальдиussi не строит на скандале сюжет, а углубляется в внутренний мир подростка, который чувствует, что его жизнь расписана другими, и готов рискнуть всем, чтобы обрести свободу выбора.