Действие картины разворачивается в Маньчжурии первой половины XX века, когда Корейский полуостров находится под властью японских оккупантов, а множество корейских беженцев, спасающихся от репрессий, селятся на приграничных степных территориях. Многие из них, не имея возможности заработать на жизнь законным путем, становятся бандитами, грабителями и наемными убийцами, создавая собственные банды...
Пак Пон-щик живет обычной, размеренной жизнью, а его главное увлечение — танцы, которые он практикует в свободное время и даже участвует в небольших любительских соревнованиях. Внезапно его хобби привлекает неожиданное внимание: глава местного полицейского отдела видит в Пон-щике потенциального нарушителя общественного порядка и поручает разобраться в его деятельности сотруднице отдела...