Атмосфера США середины 1970-х, разгар Холодной войны, повсеместное недоверие к власти после войны во Вьетнаме и скандалов с разоблачением тайных операций ЦРУ. Два молодых человека из совершенно разных социальных слоев становятся невольными участниками одной из самых неожиданных шпионских историй десятилетия.
Режиссёр Майкл Чимино снял масштабный вестерн по мотивам реальных событий, развернувшихся в округе Джонсон, Вайоминг, в конце XIX века. После триумфа с фильмом «Апачи» студия дала ему полную свободу в работе над проектом, и он посвятил несколько лет воссозданию деталей быта той эпохи, а также глубокой проработке характеров всех персонажей.