Деррик вырос в негритянской семье из Лос-Анджелеса и с детства полностью идентифицирует себя как черного парня: он говорит на местном сленге, одевается в стиле, который принят в его окружении, разделяет привычки и ценности близких. Но его белая внешность постоянно ставит его в неловкие ситуации, заставляя окружающих удивляться его поведению и делать неверные выводы еще до того, как он успевает...
Фильм Костина Чиличара с двумя легендами голливудского кино в главных ролях разворачивается в обычном провинциальном городке, где каждый пытается выстроить свою жизнь, а мелкие конфликты могут перерасти в масштабную катастрофу. Макс Брэкетт работает молодым журналистом местной газеты, он мечтает о большой сенсации, которая позволит ему уехать из захолустья и сделать карьеру в крупном издании.