Действие фильма разворачивается в 1926 году, когда легендарный американский иллюзионист Гарри Гудини проводит масштабные гастроли по Великобритании. После смерти матери он посвятил часть своей жизни разоблачению мошенников, которые зарабатывают на вере людей в общение с умершими, и объявил щедрую награду любому медиуму, который сможет вызвать дух его родительницы.
Действие фильма разворачивается в послевоенной Шотландии середины XX века, в мире угольных барж, курсирующих между Глазго и Эдинбургом. Главный герой — молодой бродяга Джо, когда-то мечтавший о карьере писателя, а теперь проводящий дни в тяжелом физическом труде, перевозя уголь на барже, где проживает его хозяин Лэйс, его жена Элла и маленький сын.