Действие фильма разворачивается в Таиланде в эпоху правления королевы Хиджо Лангказуки, когда её власть оказывается под угрозой из-за внутреннего дворцового заговора и внешней пиратской опасности. Мятежный принц Роэй вступает в сговор с предводителем пиратов по прозвищу Чёрный Ворон, чтобы свергнуть королеву с престола.
