История разворачивается на просторных площадках киностудии, где каждый день создают выдуманные миры, а для обычного сотрудника Эмиля этот мир становится единственным шансом вернуть то, что он потерял. Влюблённый во французскую танцовщицу Милу, он не собирается сдаваться, даже когда все обстоятельства складываются против него, а девушка уже уезжает домой во Францию.
Судмедэксперт Пауль Херцфельд сталкивается с неожиданным и пугающим открытием во время вскрытия изуродованного женского трупа — в её голове он находит записку с личным номером телефона своей дочери. Позвонив по указанному контакту, мужчина получает требование маньяка: чтобы спасти девушку, он должен найти человека по имени Эрик, о котором не знает практически ничего.
Берлин, 1940 год. Война уже идет полным ходом, город погружен в атмосферу страха и всеобщего контроля нацистских органов, но для многих обычных жителей ужас режима остается абстрактным, пока не затрагивает их лично. Именно в такой ситуации оказываются Отто и Анна Квангель, рабочая пара из скромного района Берлина, которая получает известие о гибели единственного сына на поле боя.