Гаспар Ноэ, который впоследствии прославился крайне провокационными работами, начинал свой путь в полнометражном кино именно с этой мрачной, некомфортной для зрителя истории. Главный герой — отец-одиночка Жорж, живущий на окраине французского города, работает на мясокомбинате, растит маленькую дочь и вынужден постоянно бороться с нищетой и унижениями от окружающих.
История бывшего сотрудника полиции Даниэля Пратта, который оставил службу после того, как его жена погибла от рук преступников, а дело осталось нераскрытым. Он переехал в Африку, надеясь, что смена обстановки поможет заглушить боль и забыть о произошедшем, но спокойные сны о близких так и не приходят.