У Мерседес, молодой жительницы небольшого испанского городка, возникает неожиданная проблема, от которой она не в восторге: у неё сразу два влюбленных поклонника, оба симпатичные, оба нравятся ей одинаково сильно, и выбор между ними даётся с большим трудом. Рамон, обеспеченный молодой человек с хорошим положением в обществе, и Мигель, обаятельный красавчик, с которым у Мерседес уже давно...
Середина XX века, Испания медленно оправляется от разрушений гражданской войны и наследия долгой диктатуры, но атмосфера неопределенности и скрытых обид все еще витает в воздухе. В это время разворачивается история двух братьев — Иисуса и Мануоло, каждый из которых пытается найти свое место в мире, который только начинает заживать старые раны.