Испания, разгар гражданской войны 1936–1939 годов. Бродячие артисты супруги Паулино и Кармела вместе с немым переводчиком Густавете путешествуют по стране, поддерживая республиканцев и развлекая бойцов на фронте. Сбившись с маршрута, они попадают в тыл франкистских сил, их арестовывают и готовятся к расстрелу.
