Начало 1930-х годов, в Испании разгорается Гражданская война, обычная жизнь рушится, а многие молодые люди вынуждены делать неожиданный выбор. Двадцатилетний Фернандо, красивый и ещё не испорченный войной парень, решает дезертировать с фронта и прячется в старом доме престарелого художника, который соглашается укрыть его всего на одну ночь.
Середина XX века, Испания медленно оправляется от разрушений гражданской войны и наследия долгой диктатуры, но атмосфера неопределенности и скрытых обид все еще витает в воздухе. В это время разворачивается история двух братьев — Иисуса и Мануоло, каждый из которых пытается найти свое место в мире, который только начинает заживать старые раны.