Действие картины разворачивается в Германии XVI века, где эпидемия чумы и ожесточенные столкновения католиков и протестантов делают каждый шаг опасным, а грань между явью и вымыслом стремительно стирается. Юный сирота Бальтазар Кобер попадает на попечение учителя, погруженного в изучение кабалистики и алхимии — под его влиянием у мальчика развивается неординарное воображение, и он начинает...
