Начало фильма задаёт мрачный тон: циничный садист Дуриф освобождает из тюремного автобуса своего сообщника, убивая всех находившихся рядом людей. Сразу после этого некий мистер Грэй попадает под машину, попадает в больницу и обнаруживает, что полностью потерял память о последних днях своей жизни. Память возвращается к нему фрагментарно, в виде пугающих кошмаров, в которых появляется тот самый...
Действие разворачивается в конце 1980-х в Нью-Йорке, где каждый второй переулок хранит свои мрачные тайны. Молодой репортер популярного журнала Джонатан Фишер стоит на пороге увольнения: редакция требует от него громкого материала, который вернет доверие начальства и укрепит его репутацию. Он выбирает тему, с которой раньше не сталкивался — мир уличной проституции, и отправляется на места,...