Начало 1930-х годов, в Испании разгорается Гражданская война, обычная жизнь рушится, а многие молодые люди вынуждены делать неожиданный выбор. Двадцатилетний Фернандо, красивый и ещё не испорченный войной парень, решает дезертировать с фронта и прячется в старом доме престарелого художника, который соглашается укрыть его всего на одну ночь.
У Мерседес, молодой жительницы небольшого испанского городка, возникает неожиданная проблема, от которой она не в восторге: у неё сразу два влюбленных поклонника, оба симпатичные, оба нравятся ей одинаково сильно, и выбор между ними даётся с большим трудом. Рамон, обеспеченный молодой человек с хорошим положением в обществе, и Мигель, обаятельный красавчик, с которым у Мерседес уже давно...