Рейн долго был частью отряда героя, который сражался с силами тьмы и защищал мир от катастроф, но его навыки не подходили для полевых боев: он не умел наносить точные удары и не мог противостоять сильным противникам, поэтому остальные члены команды решили изгнать его, посчитав бесполезным в сражениях.
Действие аниме разворачивается в мрачном антиутопичном мире, где после глобального конфликта тысячи людей подверглись насильственным модификациям, превратившим их в биологическое оружие под названием экстенды. Главный герой Дзюдзо Инуи — один из таких экстендов, у которого на месте головы установлен крупный револьвер, который он не может использовать без напарника, управляющего выстрелами.