Действие сериала разворачивается в древнем Китае, где горные вершины светятся сигнальными огнями, а меч обнажают во имя народа: великие герои не жалеют себя на грани жизни и смерти, но все их помыслы направлены на сохранение мира. В это же время в стенах императорского дворца плетутся сложные интриги, а пограничные заставы неустанно охраняют рубежи империи от внешних угроз.
Древний мир, в котором люди и демоны ведут непримиримую войну на протяжении столетий. Чтобы противостоять сверхъестественным силам противника, люди научились создавать и использовать магические артефакты, а тех, кто освоил управление такой магией, называют повелителями демонов. Они становятся главной защитой человечества от вторжений из мира теней, но даже их силы часто не хватает, чтобы...
Молодой мастер тай-цзи Чэнь Линьху, известный в узких кругах под прозвищем Тигр, днем работает курьером в Пекине, а вечером оттачивает навыки древнего боевого искусства, следуя традициям, которые передавались из поколения в поколение. У него тяжело больная мать, и чтобы собрать деньги на ее лечение, он готов подрабатывать любым способом, но не хочет использовать свои навыки для сомнительных дел.