События фильма разворачиваются сразу в двух временных плоскостях, которые тесно переплетаются между собой, создавая мрачную, пропитанную чувством надвигающейся беды атмосферу. В 1932 году во Флориде разгневанная толпа крестьян судит Хелен, которую они считают ведьмой, и заставляют её маленькую дочь Рэйчел наблюдать за издевательствами над матерью.
