Действие разворачивается в выжженной радиацией пустыне, где остатки человечества ютятся в обезлюдевших городах, добывая полезные материалы в кучах металлолома. Молодой человек Мо, работающий сборщиком запчастей, приносит домой необычную находку — скелетообразную голову робота, купленную у странного Сталкера.
Житель тихой деревушки лилипутов Виллоу Афгуд давно мечтал освоить магию и занять место своего учителя, великого чародея, но его скромные способности не позволяли даже на шаг приблизиться к заветной цели. Всё меняется, когда вместе с детьми он находит в корзине, прибитой рекой к берегу, младенца «дайкини» — представителя «больших людей», о которых жители деревни знали только по страшным сказкам.