Маурилио Фаттарди — тихий охранник крупного итальянского универмага, который проводит почти все свободное время за наблюдением за соседями из окна своей квартиры. Для него это не просто способ убить время, а настоящее хобби: он разгадывает мелкие тайны жильцов дома, запоминает привычки каждого и строит предположения об их жизни, как настоящий любитель детективных расследований.
Действие фильма разворачивается в Вероне, где многовековая вражда между знатными семьями Монтекки и Капулетти не мешает молодым людям искать романтические приключения. Главная героиня — Розалин, умная и независимая кузина Джульетты, которая раньше состояла в отношениях с Ромео, пока тот не встретил её юную родственницу на одном из городских балов и не забыл про свою первую возлюбленную.
Зашифрованное послание из неизвестного источника выводит Джеймса Бонда на след зловещей глобальной организации под кодовым названием СПЕКТР, которая десятилетиями действует за кулисами мировых событий, стремясь установить полный контроль над всеми спецслужбами. Параллельно глава британской разведки М пытается противостоять политикам, которые хотят ликвидировать его службу, считая ее устаревшей...