История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Действие фильма Стивена Спилберга разворачивается на рубеже двух эпох, когда спокойная жизнь маленького английского мальчика Альберта рушится с началом Первой мировой войны. Его любимый конь Джоуи, которого он вырастил с жеребенка, отправляют на фронт вместе с кавалерийским полком, и мальчик не может смириться с потерей единственного близкого друга.
Действие фильма разворачивается в 1400 году, во времена, когда пиратство было обычным делом для моряков Восточной Фризии, а репутация отчаянного разбойника могла стать одновременно проклятием и легендой. Капитан Клаус Штертбекер, известный своей беспощадностью и умением выходить победителем из любых схваток, возглавляет команду, которой не страшны ни штормы, ни военные суда ганзейских городов.