Действие картины разворачивается в 1977 году, когда в бразильском Ресифи проходит знаменитый ежегодный карнавал. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник, который приезжает в город по личным делам и селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки. В свободное время он навещает маленького сына, который живёт вместе с бабушкой и дедушкой, и пытается наладить контакт с мальчиком,...
Рио-де-Жанейро, 1997 год: город на пороге визита Папы Римского, а в его бедных кварталах-фавелах разгорается невиданная по жестокости война между бандами наркоторговцев и силами порядка. Капитан Насименту из элитного подразделения военной полиции BOPE, известного своими жёсткими, часто вызывающими споры методами работы с преступностью, получает задание очистить территорию рядом с резиденцией...