После развода Кэролайн с младшим сыном Тоби отправляются в бесцельную поездку по Америке, пытаясь найти место, где можно стабильно жить и зарабатывать на жизнь. Кэролайн мечтает о спокойном домашнем очаге и надеется, что новый муж поможет ей воспитать сына, а Тоби сможет наконец обрести хоть какое-то подобие отца.
Действие картины разворачивается в США в начале 1990-х, когда волна жестоких убийств маленьких детей потрясла несколько штатов. Каждое преступление совершено с особой жестокостью, а на месте остаются странные символы, указывающие на то, что убийца руководствуется какой-то искаженной религиозной идеей. Местные полицейские управления не справляются с расследованием, поэтому дело передают в ФБР.
Действие разворачивается в Бруклине 1965 года, когда католический колледж, раньше доступный только детям из привилегированных семей, наконец открывает двери для обычных учеников из рабочих кварталов. Для шестнадцатилетнего Дэнни, который только что переехал в этот район и вынужден поменять школу, это место становится полем для ежедневных испытаний: он не привык к строгому распорядку, не...