Начало фильма задаёт мрачный тон: циничный садист Дуриф освобождает из тюремного автобуса своего сообщника, убивая всех находившихся рядом людей. Сразу после этого некий мистер Грэй попадает под машину, попадает в больницу и обнаруживает, что полностью потерял память о последних днях своей жизни. Память возвращается к нему фрагментарно, в виде пугающих кошмаров, в которых появляется тот самый...
Действие разворачивается в 1930-е годы в небольшом порту на островах южной части Тихого океана, где местные жители, случайные путешественники и торговцы живут по своим правилам, а каждый день приносит новые неожиданности. Главный герой сериала — Джейк Каттер, пилот и владелец старого гидросамолета, который базируется в этом порту.