Война врывается в жизнь трех близких друзей внезапно, без предупреждения, ломая все планы и руша привычный уклад. Каждый из них отправляется на фронт, оставив дома самых дорогих людей, но не только с оружием в руках — с собой они берут музыкальные инструменты, которые стали для них не просто хобби, а опорой в самые тяжелые моменты.
Смоленск — обычный на первый взгляд город российской средней полосы, но на его территории уже много веков существует скрытая от людей община вампиров, которая живет по строгим правилам. Чтобы не вызывать лишнего внимания и сохранить возможность мирно существовать рядом с обычными жителями, клан свято чтит древний договор: за каждое убийство человека вампир обязан отдать на казнь хранителям...
Действие разворачивается накануне вывода советских войск из Афганистана в 1988 году, когда командиры 108-мотострелковой дивизии планируют отход через перевал Саланг, находящийся под контролем группировки моджахедов во главе с Хошем. Переговоры с душманами, которые ведет советская разведка, оказываются под угрозой срыва после того, как в плен к боевикам попадает советский военный пилот.