Действие картины разворачивается в эпоху активной христианизации Скандинавии, когда старые верования и новые идеи сталкиваются лоб в лоб, а местные общины оказываются разорваны между двумя мирами. В центре повествования — одинокий воин-чужеземец, который не связан ни с одной из конфликтующих сторон и не испытывает никаких моральных обязательств перед жителями поселения, куда он прибывает.
Молодой Уильям завершает долгое путешествие по Европе и оказывается в Копенгагене — городе, где родился его отец, о котором герой знает очень мало. Решив наконец разыскать деда, которого никогда не видел, он берёт с собой старое письмо, написанное отцом много лет назад, и отправляется на поиски. Поиски заходят в тупик, улицы датской столицы кажутся ему чужими, и герой уже почти сдаётся, когда...
Фильм по реальным событиям рассказывает историю невероятной дружбы двух людей, чьи характеры и образ жизни не могли быть более разными. С одной стороны — Спайс, магнат-мультимиллиардер, плейбой и гедонист, известный своими эксцентричными выходками: от общения с журналистами в окружении обнаженных девушек до прогулок по клетке с разъяренной гориллой без штанов.
Фильм снят по реальным событиям, связанным с деятельностью двух самых известных борцов датского Сопротивления во время оккупации страны немецкими войсками в 1944 году. Их прозвища — Пламя и Цитрон — стали известны не только в Дании, но и за её пределами: на счету дуэта было несколько десятков ликвидированных информаторов и крупных операций по саботажу инфраструктуры оккупационных сил.