У Элио, успешного юриста из Милана, кажется, есть всё: стабильная работа, уважение коллег, спокойная личная жизнь. Но он не осознаёт, что его подсознание скрывает болезненный эпизод из лета 1990 года, когда он отдыхал с друзьями в горном лагере и влюбился в девушку по имени Арианна. В тот же сезон она бесследно исчезла, а травма от потери была настолько сильной, что разум Элио полностью...
После окончания Первой мировой войны Италия погрузилась в хаос: возвращающиеся с фронта солдаты не находили дома ни работы, ни средств к существованию, а богатые землевладельцы укрепляли свою власть над обнищавшими крестьянами. В такой обстановке в маленьком городке появляется молодой священник Падре Пио, который решает посвятить свою жизнь помощи самым обездоленным.