Совместный проект трёх культовых американских режиссёров, каждый из которых представил свою самостоятельную новелль о разных сторонах жизни Нью-Йорка, стал ярким событием в кинематографе конца 1980-х годов и до сих пор остаётся любимым у ценителей авторского кино. В новелле Мартина Скорсезе зрители знакомятся с преуспевающим художником Лайонелом Доби, который берёт к себе в ученицы молодую Полетт.
Фильм Вуди Аллена строится вокруг невероятного, но в своей абсурдности абсолютно правдоподобного персонажа — Леонарда Зелига, заурядного человека, который с детства мечтал быть как все и не выделяться из толпы. Его мечта сбывается в самой неожиданной форме: он получает уникальную, почти сверхъестественную способность физически и духовно перевоплощаться в любого человека, с которым общается.