Действие разворачивается в глуши американского штата Миссури, где живет пятнадцатилетний Чарли — уникальный подросток, появившийся на свет в результате редкого генетического эксперимента. Он сочетает в себе черты человека и шимпанзе, его интеллект значительно превосходит средний человеческий, а физические возможности заметно выше, чем у обычных приматов.
В фэнтезийном мире действует суровая система наказания: опасных преступников отправляют в специальные штрафные отряды героев, заставляя сражаться с ордами демонов. Если боец погибает в бою, он воскресает и вынужден возвращаться на линию фронта, пока не выполнит свою норму или не погибнет окончательно — а вариант с окончательной смертью здесь не работает.