Действие фильма разворачивается в феодальном Китае XIX века, где разрозненные жестокие кланы постоянно враждуют между собой, а местные жители вынуждены прятаться в горах, чтобы спасти свои жизни и урожай. Один из таких поселений находит неожиданного защитника в лице чернокожего кузнеца, который бежал из США и обосновался в этих краях, зарабатывая на жизнь изготовлением уникального холодного...
Действие разворачивается в атмосфере декабря 1937 года, когда японские войска вступили в Нанкин, и город мгновенно превратился в эпицентр беспощадных расправ. После того как большая часть солдат Гоминьдана покинула город, оставшиеся военные, не желавшие сдаваться, организовали отчаянное сопротивление, но его подавили за несколько дней.