Действие аниме разворачивается в мрачном антиутопичном мире, где после глобального конфликта тысячи людей подверглись насильственным модификациям, превратившим их в биологическое оружие под названием экстенды. Главный герой Дзюдзо Инуи — один из таких экстендов, у которого на месте головы установлен крупный револьвер, который он не может использовать без напарника, управляющего выстрелами.
Действие разворачивается в мире разумных роботов Трансформеров, которые после истощения энергоресурсов родной планеты Кибертрон вынуждены искать новые источники энергии на других мирах. После того как корабль Автоботов под командованием Оптимуса Прайма был захвачен Десептиконами и разбился на Земле, прошло четыре миллиона лет — вулканическая деятельность восполнила энергию обломков корабля, и...