Начало XX века, когда Китай сталкивается с внешним политическим и экономическим давлением, боевые искусства становятся не просто способом самообороны, а символом национальной идентичности и гордости. В этом мире живет Хо Юаньцзя, сын известного мастера ушу, который с детства мечтает пойти по стопам отца, стать бойцом мирового класса и поднести славу своей семье и школе.
Вторая половина XIX века, период реформ Мэйдзи: Япония, столкнувшаяся с угрозой колонизации со стороны западных держав, делает ставку на стремительную модернизацию, отказываясь от многовековых традиций самурайского сословия. Император Мэйдзи нанимает опытных американских военных советников, чтобы создать современную армию, способную подавить сопротивление противников реформ.