Главный герой фильма Джейкоб с самого детства живет с ощущением, что его истинная природа не соответствует человеческому облику — он чувствует себя волком, запертым в теле, которое не принадлежит ему. Эта внутренняя диссонанс делает его жизнь невыносимой, и в итоге его помещают в специализированную клинику, где пытаются «исправить» подобные отклонения с помощью крайне жестких, негуманных методов.
