В католической больнице Южной Кореи находится школьник, в которого, по убеждению местной монахини сестры Юнии, вселился один из двенадцати сильнейших демонов. Капеллан клиники не верит в сверхъестественное и считает, что мальчику нужна помощь квалифицированного психиатра, но сестра Юния не намерена сдавать позиции и ищет подтверждения своим подозрениям.
Действие разворачивается в 2092 году, когда глобальное загрязнение сделало Землю непригодной для постоянного проживания: крупная корпорация UTS запускает проект терраформирования Марса с помощью нанотехнологий, но в число пассажиров первого рейса попадает только элита, а обычные жители остаются на орбитальных свалках и в трущобах.