Действие фильма разворачивается в неопределенном городе Западной Германии середины 1980-х, где границы между обыденной жизнью и подпольными экспериментами стираются уже на первых кадрах. Главный герой, молодой музыкант и звукоинженер Ф.М., проводит дни за странными аудиоэкспериментами: он записывает шумы города, искажает сигналы и ищет скрытые смыслы в звуковых волнах, которые не улавливает...
Действие разворачивается в 1957 году, в маленьком баварском городке, на пике послевоенного экономического бума в ФРГ, когда показное благополучие соседствует с консервативными нормами, не оставляющими места для личной свободе. Молодой перспективный чиновник фон Бом приезжает в населенный пункт для контроля над строительством важных инфраструктурных объектов, и его путь пересекается с...